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<h1>个人客户热捧专户理财</h1> <div class="from

发布时间:2019-09-15 19:24编辑:澳门新葡亰下载app浏览(191)

      本报记者 傅盛宁 实习生 费圣思

      昨天,南方基金的专户理财电话给打爆了。“几乎就没有停过。”南方基金公司专户管理部基金经理李海鹏说,“有些情况没想到,比我们预期的更好!”

      专户理财相当于“出租车”

      专户理财的话题这两天骤然热起来,但对什么是专户理财很多人并不了解。记者就此问题请教李海鹏,他做了一个形象的比喻:“公募基金相当于公共汽车,而专户理财相当于出租车。”公共汽车提供的服务是固定的,比如线路、停车点,乘车者只能被动接受。而出租车所走的线路、停车地点由租车人决定。公募基金面对成千上万的客户,不可能跟每个客户面对面商量产品的内容,但专户理财则是针对特定客户提供特定的服务。所谓“专户”即指每个客户有一个专有的账户,客户可选择或指定基金经理,基金经理根据客户的偏好设计产品,得到客户认可后才可以实施。

      在南方基金内部,把专户理财称为“特定客户资产管理业务”。

      据介绍,南方基金专户理财的经营方式有两种,分别为:一对一,即由一个投资经理来运作一个投资对象的资金;一对多,即由一个投资经理来运作多个投资对象的资金。但目前暂时只开通了一对一的经营模式。目标客户可以是个人、团体、组织、企业、机构等任何一种形式,只对客户资金的下限有要求,不要求客户对象的形式。

      个人客户比预想的多

      进入门槛是5000万元,南方基金预计机构客户应占主流。但从这两天的情况看,个人客户出乎预料地多。

      “18日早上报纸公布,中午我们就拿到了批文,意味着我们可以正式开展此项业务。到19日下午下班前,已经有几十个客户打电话或亲自上门咨询。”李海鹏说,还有人已经预约20日到公司见面。有一个外地客户昨天下午即飞到深圳,准备20日到南方基金面谈。

      “现在看,我们的客户中个人力量不比机构弱。”李海鹏说。

      李海鹏介绍说,对南方基金专户理财感兴趣的投资者,很多曾经买过南方基金以前发行的封闭或开放式基金,对南方基金有比较多了解。

    澳门新葡亰下载app,  不做收益的预期承诺

      据南方基金负责人说,专户理财产品的投资方向与公募基金的投资方向大体相同,不做商品期货、黄金期货等超出范围的投资,可投资股票、债券和其他金融衍生产品。与公募基金不同的是,专户理财没有投资比例的要求。投资于什么投资品种、占用账户总资金的比例多少,都由投资经理根据客户投资偏好来决定和安排。

      李海鹏特别强调,专户理财“不做收益的预期承诺。”

      据了解,另外8家首批获准开展专户理财的基金管理公司,也在人事上做出强力安排。诺安基金、南方基金等都为此组织了专业的管理团队,易方达已确定由公司明星基金经理出任专户资产管理业务总监。国泰基金有关人士透露,市场对该项业务非常欢迎,公司获得首批专户理财资格消息公布当日,便有几家客户主动找上门来。易方达基金有关人士表示,在获得行业内首批专户理财资格之后,公司便着手启动专户理财业务,并已与北京、上海、广东等地的数家公司达成了合作意向,待监管部门相关细则制定之后将正式开展业务。

      市场在看——“专户理财第一单”花落谁家。

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